首次公开募股服务|企业财务顾问服务|深圳会计师事务所

首次公开募股服务

对于大多数成功的私人公司来说，能够在证券交易所挂牌上市是一个自然的发展进程，因为获益可能相当可观。

我们可以提供关于挂牌上市的可能性和适当性方面的建议并帮助评估可选方案。

首次公开募股顾问服务包括进行建立适当的集团架构方面复杂的准备工作，对于即将上市公司的认真考察以及细致的计划，而这些都是成功上市的关键。我们可以利用我们的专业知识和经验为客户提供以下专业服务：

• 尽职调查

• 检查集团的业务，并在其主要运营中心实施尽职调查；

• 确认有可能妨碍上市的主要问题；

• 重新审查客户过去的财务表现并与编制财务报告的会计师讨论有关会计问题。

• 首次公开募股前的结构调整

• 就上市程序、有关规定及客户的主要问题提出建议；

• 重审集团现有公司架构并为能实现成功上市就设立有效的架构提出建议；

• 为潜在的股权融资、债务融资和/或其他类型融资机会作财务计划和重组工作。

• 商业计划

• 协助评估及修改现有的商业模式，以便增强效果和提高效率；

• 准备商业计划/提议并突出强调客户的优势；

• 将商业计划分发给潜在投资者及商业伙伴以提升客户形象。

• 战略和/或财务投资者

• 利用我们的全球网络，为未来可能的投资或商业合作确认合适的战略和/或财务投资者；

• 协助投资条款及架构的谈判和审查。

• 持续进行的监控及管理

• 持续协助监控业务发展及运行、内部控制及公司治理；

• 为客户提供及时的通路及顾问支持；

• 为能成功上市，确保业务的正常进程及历史记录符合上市规定。

• 二次募股

• 挂牌上市是一个公司发展的重要一步。随后的扩张可以通过股票认股权的发行、公开募股及直接批股来获取资金。我们可以协助管理此类二次募股，准备相关材料，与监管机构打交道，并与承销商和经纪人合作。